研发过程管理流程设计与工作标准

目录

第1章　　流程与流程管理
1．1　流程 001
1．1．1　流程的定义 001
1．1．2　流程的分类 002
1．1．3　流程的层级 003
1．2　流程管理 004
1．2．1　流程管理的含义分析 004
1．2．2　流程管理的目标分析 005
1．2．3　流程管理工作的三个层级 006
1．3　流程管理工作的开展 006
1．3．1　项目启动 006
1．3．2　识别流程 008
1．3．3　构建流程清单 009
1．3．4　评估流程重要程度 009
1．3．5　完善体系框架 010
1．3．6　进行流程设计 011
1．3．7　发布、实施与检查 021
1．4　流程执行章程设计 027
1．4．1　配套制度设计 027
1．4．2　辅助方案设计 032
1．4．3　附带文书设计 033
1．4．4　表单设计 035
1．5　流程诊断与优化 036
1．5．1　流程诊断分析 036
1．5．2　流程优化的注意事项 037
1．5．3　流程优化程序 038
1．5．4　流程优化ESIA法 038
1．6　流程再造 040
1．6．1　流程再造的核心 040
1．6．2　流程再造的基础 041
1．6．3　流程再造的程序 041
1．6．4　流程再造的技巧 043


第2章　　研发调研管理
2．1　研发调研管理流程设计 044
2．1．1　流程管理的目的 044
2．1．2　流程结构设计 044
2．2　调研管理流程设计与工作执行 045
2．2．1　调研管理流程设计 045
2．2．2　调研管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 046
2．3　调研经费管控流程设计与工作执行 049
2．3．1　调研经费管控流程设计 049
2．3．2　调研经费管控流程设计执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 050
2．4　调研任务分配管理流程设计与工作执行 053
2．4．1　调研任务分配管理流程设计 053
2．4．2　调研任务分配管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 054
2．5　调研资料收集整理管理流程设计与工作执行 056
2．5．1　调研资料收集整理管理流程设计 056
2．5．2　调研资料收集整理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 057
2．6　调研问卷制作管理流程设计与工作执行 059
2．6．1　调研问卷制作管理流程设计 059
2．6．2　调研问卷制作管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 060
2．7　网络调研管理流程设计与工作执行 062
2．7．1　网络调研管理流程设计 062
2．7．2　网络调研管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 063
2．8　会议调研管理流程设计与工作执行 065
2．8．1　会议调研管理流程设计 065
2．8．2　会议调研管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 066
2．9　调研报告撰写管理流程设计与工作执行 068
2．9．1　调研报告撰写管理流程设计 068
2．9．2　调研报告撰写管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 069
2．10　调研报告发布管理流程设计与工作执行 071
2．10．1　调研报告发布管理流程设计 071
2．10．2　调研报告发布管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 072


第3章　　研发风险管理
3．1　研发风险管理流程设计 074
3．1．1　流程管理的目的 074
3．1．2　流程结构设计 074
3．2　风险量化识别管理流程设计与工作执行 075
3．2．1　风险量化识别管理流程设计 075
3．2．2　风险量化识别管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 076
3．3　研发技术风险评估管理流程设计与工作执行 078
3．3．1　研发技术风险评估管理流程设计 078
3．3．2　研发技术风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 079
3．4　研发质量风险评估管理流程设计与工作执行 081
3．4．1　研发质量风险评估管理流程设计 081
3．4．2　研发质量风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 082
3．5　研发人员风险评估管理流程设计与工作执行 084
3．5．1　研发人员风险评估管理流程设计 084
3．5．2　研发人员风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 085
3．6　研发专利风险分析管理流程设计与工作执行 087
3．6．1　研发专利风险分析管理流程设计 087
3．6．2　研发专利风险分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 088
3．7　研发项目市场准入风险管理流程设计与工作执行 090
3．7．1　研发项目市场准入风险管理流程设计 090
3．7．2　研发项目市场准入风险管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 091
3．8　研发成本风险管控流程设计与工作执行 093
3．8．1　研发成本风险管控流程设计 093
3．8．2　研发成本风险管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 094
3．9　研发外包风险评估管理流程设计与工作执行 096
3．9．1　研发外包风险评估管理流程设计 096
3．9．2　研发外包风险评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 097


第4章　　研发立项管理
4．1　研发立项管理流程设计 099
4．1．1　流程管理的目的 099
4．1．2　流程结构设计 099
4．2　项目立项管理流程设计与工作执行 100
4．2．1　项目立项管理流程设计 100
4．2．2　项目立项管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 101
4．3　立项报告编制管理流程设计与工作执行 103
4．3．1　立项报告编制管理流程设计 103
4．3．2　立项报告编制管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 104
4．4　立项报告评审管理流程设计与工作执行 106
4．4．1　立项报告评审管理流程设计 106
4．4．2　立项报告评审管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 107


第5章　　技术方案管理
5．1　技术方案管理流程设计 109
5．1．1　流程管理的目的 109
5．1．2　流程结构设计 109
5．2　技术方案制定管理流程设计与工作执行 110
5．2．1　技术方案制定管理流程设计 110
5．2．2　技术方案制定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 111
5．3　技术方案论证管理流程设计与工作执行 113
5．3．1　技术方案论证管理流程设计 113
5．3．2　技术方案论证管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 114
5．4　技术方案变更管理流程设计与工作执行 117
5．4．1　技术方案变更管理流程设计 117
5．4．2　技术方案变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 118


第6章　　研发任务管理
6．1　研发任务管理流程设计 120
6．1．1　流程管理的目的 120
6．1．2　流程结构设计 120
6．2　研发任务书编制管理流程设计与工作执行 121
6．2．1　研发任务书编制管理流程设计 121
6．2．2　研发任务书编制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 122
6．3　研发任务分配管理流程设计与工作执行 125
6．3．1　研发任务分配管理流程设计 125
6．3．2　研发任务分配管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 126
6．4　研发工作计划制订管理流程设计与工作执行 128
6．4．1　研发工作计划制订管理流程设计 128
6．4．2　研发工作计划制订管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 129
6．5　研发任务实施准备管理流程设计与工作执行 132
6．5．1　研发任务实施准备管理流程设计 132
6．5．2　研发任务实施准备管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 133
6．6　阶段研发任务成果评估管理流程设计与工作执行 135
6．6．1　阶段研发任务成果评估管理流程设计 135
6．6．2　阶段研发任务成果评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 136
6．7　研发任务跟踪统计管理流程设计与工作执行 138
6．7．1　研发任务跟踪统计管理流程设计 138
6．7．2　研发任务跟踪统计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 139
6．8　任务执行问题分析管理流程设计与工作执行 142
6．8．1　任务执行问题分析管理流程设计 142
6．8．2　任务执行问题分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 143


第7章　　研发进度管理
7．1　研发进度管理流程设计 145
7．1．1　流程管理的目的 145
7．1．2　流程结构设计 145
7．2　研发进度计划管理流程设计与工作执行 146
7．2．1　研发进度计划管理流程设计 146
7．2．2　研发进度计划管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 147
7．3　研发进度控制管理流程设计与工作执行 149
7．3．1　研发进度控制管理流程设计 149
7．3．2　研发进度控制管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 150
7．4　研发进度考核管理流程设计与工作执行 152
7．4．1　研发进度考核管理流程设计 152
7．4．2　研发进度考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 153
7．5　研发进度诊断及改善管理流程设计与工作执行 155
7．5．1　研发进度诊断及改善管理流程设计 155
7．5．2　研发进度诊断及改善管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 156


第8章　　研发物料管理
8．1　研发物料管理流程设计 158
8．1．1　流程管理的目的 158
8．1．2　流程结构设计 158
8．2　研发物料采购管理流程设计与工作执行 159
8．2．1　研发物料采购管理流程设计 159
8．2．2　研发物料采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 160
8．3　研发物料优选管理流程设计与工作执行 162
8．3．1　研发物料优选管理流程设计 162
8．3．2　研发物料优选管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 163
8．4　研发物料认证管理流程设计与工作执行 165
8．4．1　研发物料认证管理流程设计 165
8．4．2　研发物料认证管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 166
8．5　研发物料领用管理流程设计与工作执行 168
8．5．1　研发物料领用管理流程设计 168
8．5．2　研发物料领用管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 169
8．6　研发剩余辅料处理管理流程设计与工作执行 171
8．6．1　研发剩余辅料处理管理流程设计 171
8．6．2　研发剩余辅料处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 172
8．7　研发物料仓储管理流程设计与工作执行 174
8．7．1　研发物料仓储管理流程设计 174
8．7．2　研发物料仓储管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 175
8．8　研发物料盘点管理流程设计与工作执行 177
8．8．1　研发物料盘点管理流程设计 177
8．8．2　研发物料盘点管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 178
8．9　研发物料成本核算管理流程设计与工作执行 180
8．9．1　研发物料成本核算管理流程设计 180
8．9．2　研发物料成本核算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 181


第9章　　研发设备管理
9．1　研发设备管理流程设计 183
9．1．1　流程管理的目的 183
9．1．2　流程结构设计 183
9．2　研发设备采购管理流程设计与工作执行 184
9．2．1　研发设备采购管理流程设计 184
9．2．2　研发设备采购管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 185
9．3　研发设备使用管理流程设计与工作执行 187
9．3．1　研发设备使用管理流程设计 187
9．3．2　研发设备使用管理流程执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 188
9．4　研发设备维修管理流程设计与工作执行 190
9．4．1　研发设备维修管理流程设计 190
9．4．2　研发设备维修管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 191
9．5　研发仪器校验管理流程设计与工作执行 193
9．5．1　研发仪器校验管理流程设计 193
9．5．2　研发仪器校验管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 194
9．6　研发设备档案管理流程设计与工作执行 195
9．6．1　研发设备档案管理流程设计 195
9．6．2　研发设备档案管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 196


第10章　　研发文档管理
10．1　研发文档管理流程设计 197
10．1．1　流程管理的目的 197
10．1．2　流程结构设计 197
10．2　研发文档分类管理流程设计与工作执行 198
10．2．1　研发文档分类管理流程设计 198
10．2．2　研发文档分类管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 199
10．3　研发文档备份管理流程设计与工作执行 200
10．3．1　研发文档备份管理流程设计 200
10．3．2　研发文档备份管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 201
10．4　研发文档保密管理流程设计与工作执行 202
10．4．1　研发文档保密管理流程设计 202
10．4．2　研发文档保密管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 203
10．5　研发文档借阅管理流程设计与工作执行 204
10．5．1　研发文档借阅管理流程设计 204
10．5．2　研发文档借阅管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 205
10．6　研发文档网络管理流程设计与工作执行 207
10．6．1　研发文档网络管理流程设计 207
10．6．2　研发文档网络管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 208


第11章　　研发问题管理
11．1　研发问题管理流程设计 210
11．1．1　流程管理的目的 210
11．1．2　流程结构设计 210
11．2　研发问题收集管理流程设计与工作执行 211
11．2．1　研发问题收集管理流程设计 211
11．2．2　研发问题收集管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 212
11．3　研发问题分类分析管理流程设计与工作执行 214
11．3．1　研发问题分类分析管理流程设计 214
11．3．2　研发问题分类分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 215
11．4　研发问题会议管理流程设计与工作执行 217
11．4．1　研发问题会议管理流程设计 217
11．4．2　研发问题会议管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 218
11．5　技术难题攻关管理流程设计与工作执行 221
11．5．1　技术难题攻关管理流程设计 221
11．5．2　技术难题攻关管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 222


第12章　　研发质量管控
12．1　研发质量管控流程设计 224
12．1．1　流程管理的目的 224
12．1．2　流程结构设计 224
12．2　研发质量管理计划管理流程设计与工作执行 225
12．2．1　研发质量管理计划管理流程设计 225
12．2．2　研发质量管理计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 226
12．3　研发质量控制管理流程设计与工作执行 229
12．3．1　研发质量控制管理流程设计 229
12．3．2　研发质量控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 230
12．4　研发质量保证体系管理流程设计与工作执行 233
12．4．1　研发质量保证体系管理流程设计 233
12．4．2　研发质量保证体系管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 234
12．5　研发质量评审管控流程设计与工作执行 237
12．5．1　研发质量评审管控流程设计 237
12．5．2　研发质量评审管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 238
12．6　研发质量改进管控流程设计与工作执行 240
12．6．1　研发质量改进管控流程设计 240
12．6．2　研发质量改进管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 241


第13章　　研发人员管控
13．1　研发人员管控流程设计 244
13．1．1　流程管理的目的 244
13．1．2　流程结构设计 244
13．2　研发人员引进管理流程设计与工作执行 245
13．2．1　研发人员引进管理流程设计 245
13．2．2　研发人员引进管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 246
13．3　研发人员竞业限制调查管理流程设计与工作执行 248
13．3．1　研发人员竞业限制调查管理流程设计 248
13．3．2　研发人员竞业限制调查管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 249
13．4　研发人员培训管理流程设计与工作执行 251
13．4．1　研发人员培训管理流程设计 251
13．4．2　研发人员培训管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 252
13．5　研发人员晋级管理流程设计与工作执行 254
13．5．1　研发人员晋级管理流程设计 254
13．5．2　研发人员晋级管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 255
13．6　研发人员保密管理流程设计与工作执行 257
13．6．1　研发人员保密管理流程设计 257
13．6．2　研发人员保密管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 258
13．7　研发人员离职管理流程设计与工作执行 260
13．7．1　研发人员离职管理流程设计 260
13．7．2　研发人员离职管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 261
13．8　研发人员薪酬管理流程设计与工作执行 263
13．8．1　研发人员薪酬管理流程设计 263
13．8．2　研发人员薪酬管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 264

第14章　　研发绩效管理
14．1　研发绩效管理流程设计 266
14．1．1　流程管理的目的 266
14．1．2　流程结构设计 266
14．2　研发人员成果管理流程设计与工作执行 267
14．2．1　研发人员成果管理流程设计 267
14．2．2　研发人员成果管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 268
14．3　研发人员阶段考核管理流程设计与工作执行 270
14．3．1　研发人员阶段考核管理流程设计 270
14．3．2　研发人员阶段考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 271
14．4　研发人员绩效管理流程设计与工作执行 273
14．4．1　研发人员绩效管理流程设计 273
14．4．2　研发人员绩效管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 274
14．5　研发人员奖金管理流程设计与工作执行 276
14．5．1　研发人员奖金管理流程设计 276
14．5．2　研发人员奖金管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 277
14．6　研发人员特殊奖励管理流程设计与工作执行 279
14．6．1　研发人员特殊奖励管理流程设计 279
14．6．2　研发人员特殊奖励管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 280
14．7　研发人员加班管理流程设计与工作执行 282
14．7．1　研发人员加班管理流程设计 282
14．7．2　研发人员加班管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 283
14．8　研发人员绩效改善管理流程设计与工作执行 285
14．8．1　研发人员绩效改善管理流程设计 285
14．8．2　研发人员绩效改善管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 286


第15章　　研发成本管控
15．1　研发成本管控流程设计 288
15．1．1　流程管理的目的 288
15．1．2　流程结构设计 288
15．2　研发投资决策管理流程设计与工作执行 289
15．2．1　研发投资决策管理流程设计 289
15．2．2　研发投资决策管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 290
15．3　研发经费预算管理流程设计与工作执行 292
15．3．1　研发经费预算管理流程设计 292
15．3．2　研发经费预算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 293
15．4　研发项目成本管控流程设计与工作执行 295
15．4．1　研发项目成本管控流程设计 295
15．4．2　研发项目成本管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 296
15．5　研发成本分析管理流程设计与工作执行 298
15．5．1　研发成本分析管理流程设计 298
15．5．2　研发成本分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 299


第16章　　研发外包管理
16．1　研发外包管理流程设计 301
16．1．1　流程管理的目的 301
16．1．2　流程结构设计 301
16．2　研发外包招标管理流程设计与工作执行 302
16．2．1　研发外包招标管理流程设计 302
16．2．2　研发外包招标管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 303
16．3　研发外包企业选择管理流程设计与工作执行 305
16．3．1　研发外包企业选择管理流程设计 305
16．3．2　研发外包企业选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 306
16．4　研发项目委托管控流程设计与工作执行 308
16．4．1　研发项目委托管控流程设计 308
16．4．2　研发项目委托管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 309
16．5　联合开发外包管控流程设计与工作执行 311
16．5．1　联合开发外包管控流程设计 311
16．5．2　联合开发外包管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 312


第17章　　研发成果申报与管理
17．1　研发成果申报与管理流程设计 315
17．1．1　流程管理的目的 315
17．1．2　流程结构设计 315
17．2　研发成果申报管理流程设计与工作执行 316
17．2．1　研发成果申报管理流程设计 316
17．2．2　研发成果申报管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 317
17．3　专利产权申请管理流程设计与工作执行 319
17．3．1　专利产权申请管理流程设计 319
17．3．2　专利产权申请管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 320
17．4　专利产权注册管理流程设计与工作执行 322
17．4．1　专利产权注册管理流程设计 322
17．4．2　专利产权注册管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 323
17．5　专利产权保护管理流程设计与工作执行 325
17．5．1　专利产权保护管理流程设计 325
17．5．2　专利产权保护管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 326
17．6　科研成果转化管理流程设计与工作执行 328
17．6．1　科研成果转化管理流程设计 328
17．6．2　科研成果转化管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范 329