攻守兼备:可转债打新、投资原则及策略方法

**章 什么是可转债 1一、可转债的历史由来 2二、可转债与普通债券和股票的区别 6三、可转债与可交债的区别 8四、发行可转债公司要求 11五、可转债的认购方式 12六、可转债的发行程序 16七、可转债发行失败 20八、可转债融资的优缺点 22九、可转债的历史收益 24第二章 可转债基础知识 27一、名 称 28二、价 格 30三、评 级 34四、担 保 36五、转 股 37六、赎 回 53七、回 售 66八、转股与回售如何操作 71九、期 限 74十、计 息 75十一、规 模 77十二、纯债价值与期权价值 82十三、可转债清偿 83第三章 可转债交易规则 85一、集合竞价交易规则 86二、连续竞价交易规则 87三、停牌规则 87四、挂单规则 88第四章 可转债打新 95一、如何打新 96二、中签率测算 99三、配号中签规则 102四、新债上市价格估算 103五、中签后何时卖出 106六、可转债打新收益 107第五章 可转债配售 109一、可转债配售 110二、抢权配售流程 111三、精确算法问题 113四、配售盈亏平衡点 115五、百元股票含权 117六、可转债配售注意事项 117七、抢权配售的风险 118第六章 可转债的四个象限 121一、高价、高溢价可转债 122二、高价、低溢价可转债 123三、低价、低溢价可转债 124四、低价、高溢价可转债 124第七章 低溢价进攻策略 129一、选债标准 130二、风 险 性 131三、低溢价进攻策略实战 132第八章 低价防守策略 135一、选债标准 136二、风 险 性 136三、低价防守策略实战 136第九章 双低轮动策略 139一、何为双低 140二、如何轮动 140三、轮动缺点 142四、双低轮动策略实战 145第十章 博弈下修策略 149一、满足下修条款 153二、正股市净率足够 154三、大股东下修意愿 154四、回售博弈下修 155五、与上市公司沟通下修 156第十一章 综合选债标准 159一、现 价 低 160二、转股溢价率低 160三、下修条款宽松 160四、信用评级高 161五、剩余年限低 161六、剩余规模小 162七、可用资金少 162八、转债占比低 163九、正股PB ＞ 1 164第十二章 折价套利策略 165一、如何折价套利 166二、折价套利风险 166第十三章 以债代股策略 169一、何为以债代股 170二、选债标准 170第十四章 可转债动态管理 173第十五章 可转债基金 175一、场内可转债基金 176二、场外可转债基金 180第十六章 可转债违约问题 183一、几只问题严重的可转债 184二、可转债违约 202三、如何应对可转债违约情况 204后 记 206